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자산 성장 여정

누적 원금 대비 평가금액 변화

원금 자산 평가이익 구간 월 투입원금

2.4억 9천만

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

증권사별 현황

증권사	원금	평가금액	국내	해외	비중	손익률
키움증권	68,200,000	76,430,000	10,000,000	66,430,000	32%	+12.1%
미래에셋	52,100,000	55,980,000	18,000,000	37,980,000	23%	+7.4%
삼성증권	33,530,000	39,610,500	30,000,000	9,610,500	17%	+18.1%
신한증권	41,000,000	38,920,000	25,920,000	13,000,000	16%	−5.1%
한국투자	20,000,000	27,470,000	6,675,990	20,794,010	12%	+37.4%
합계	214,830,000	238,410,500	90,595,990	147,814,510	100%	+11.0%

Asset Type

주식 ETF 현금성

Investment Style

성장주 배당·인컴 가치주 미분류

Account Type

일반 연금저축 IRP ISA

배당수익

세전 세후 (단위: 만원)

3,218,400원 (배당수익률 1.5%)

3.1

20.3

17.2

3.8

25.3

21.5

5.2

34.5

29.3

2.7

18.2

15.5

8.0

52.7

44.7

3.4

22.3

18.9

9.3

61.8

52.5

6.1

40.5

34.4

11.1

73.0

61.9

4.6

30.4

25.8

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

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일월화수목금토

선택한 날짜

(기준일과 지급일은 다를 수 있음)

종목명	증권사	수량	평균단가	현재가	평가금액	평가손익	수익률
엔비디아	키움증권	42	612,400	911,900	38,220,000	+12,551,100	+48.9%
애플	미래에셋	60	245,300	282,900	16,980,000	+2,253,200	+15.3%
RISE 미국S&P500	미래에셋	180	14,850	16,570	2,980,000	+309,900	+11.6%
삼성전자우	신한증권	150	58,200	55,200	9,150,000	-501,500	−5.2%
마이크로소프트	키움증권	25	498,700	573,500	14,330,000	+1,869,100	+15.0%
팔란티어 테크	한국투자	80	102,500	96,000	7,680,000	-516,400	−6.3%
테슬라	삼성증권	35	289,400	321,500	11,240,000	+1,123,000	+11.1%
TIGER 미국배당다우존스	신한증권	220	11,980	12,520	2,750,000	+118,900	+4.5%

최근 3개월 거래 중 10건 표시 (전체 10,023건)

일자	증권사	분류	종목명	수량	단가	거래금액	수수료/세금
2026-10-15	키움증권	매수	엔비디아	5	620,000	3,100,000	450
2026-10-10	미래에셋	배당	애플	-	-	125,000	18,750
2026-09-28	신한증권	환전	미국달러	2,000	1,398.50	2,797,000	8,400
2026-09-22	신한증권	매도	삼성전자우	30	59,100	1,773,000	2,660
2026-09-18	삼성증권	매수	테슬라	8	291,200	2,329,600	350
2026-09-05	키움증권	입금	-	-	-	5,000,000	-
2026-08-30	한국투자	매도	팔란티어 테크	15	98,200	1,473,000	2,210
2026-08-25	미래에셋	매수	RISE 미국S&P500	40	14,600	584,000	90
2026-08-12	신한증권	배당	TIGER 미국배당다우존스	-	-	42,000	6,300
2026-08-02	삼성증권	출금	-	-	-	1,200,000	-
스크롤하면 더 불러옵니다 (무한 스크롤) — 10건 / 10,023건

총 수익률

+11.0%

단순 수익률 (원금 대비)

연환산 수익률 (XIRR)

+6.8%

2020.07 ~ 현재

배당 포함 수익률

+12.5%

배당 재투자 가정

벤치마크 대비

+1.6%p

S&P500 +9.4% 초과

수익률 추이

내 포트폴리오 vs 벤치마크 · 누적 수익률

내 포트폴리오 S&P500

12% 0%

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월

목표 비중 설정

자산군현재목표 비중리밸런싱 필요 금액

성장주

35%

±0원

배당·인컴

20%

±0원

가치주

14%

±0원

채권

8%

±0원

금

5%

±0원

현금성

18%

±0원

목표 비중 합계: 100%

종목별 기여도

평가손익 기준 상위 · 하위 종목 (전체 보유 기간 기준)

▲ 상위 기여

엔비디아	+12,551,100
애플	+2,253,200
마이크로소프트	+1,869,100
테슬라	+1,123,000

▼ 하위 기여

팔란티어 테크	-516,400
삼성전자우	-501,500
RISE 미국S&P500	+309,900
TIGER 미국배당다우존스	+118,900

올해 납부세액 합계

1,081,900원

배당소득세 + 해외 양도소득세

배당소득세

571,500원

원천징수 합계 (올해)

해외주식 양도소득세 (예상)

510,400원

기본공제 250만원 적용 후

금융소득종합과세

비대상

한도 대비 19%

배당소득세 내역

종목별 · 일자별 원천징수 세액

일자	종목명	세전	세후	원천징수세액
2026-10-10	애플	125,000	106,250	18,750
2026-08-12	TIGER 미국배당다우존스	42,000	35,700	6,300
2026-07-05	엔비디아	980,000	833,000	147,000
2026-05-20	삼성전자우	480,000	406,080	73,920
합계 (올해)		3,789,900	3,218,400	571,500

해외주식 양도소득세 계산기

올해 매도분 기준 · 해외주식만 해당 (국내주식은 대주주 아니면 비과세)

해외주식 매도차익 합계	4,820,000원
기본공제	−2,500,000원
과세표준	2,320,000원
세율(지방소득세 포함)	22%
예상 납부세액	510,400원

다음해 5월 종합소득세 신고 기간에 별도 신고·납부가 필요해요.

금융소득종합과세 체크

이자 + 배당소득 합계가 연 2,000만원을 넘으면 종합과세 대상이에요

배당+이자 합계 3,789,900원 기준 20,000,000원

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